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黑色星期三 美股大跌道指狂泻831点 纳指暴跌4.08%

美股周三收盘重挫,科技股跌幅领先。道指暴跌超过830点。美债收益率迅速攀升并维持在多年来的最高水平,令投资者感到担忧。

美股大跌道指狂泻831点 纳指暴跌4.08%

美东时间10月10日16:00,道指跌831.83点,或3.15%,报25,598.74点;标普500指数跌94.66点,或3.29%,报2,785.68点;纳指跌315.97点,或4.08%,报7,422.05点。

标普500指数跌破50日均线。道指最低下跌至25,593.65点。

纳指重挫4.08%,大型科技股普遍下滑。特斯拉(256.88, -5.92,-2.25%)收跌2.25%、推特(26.79, -2.48, -8.47%)重挫8.47%、亚马逊(1755.25, -115.07, -6.15%)重挫6.15%、微软(106.16, -6.10, -5.43%)收跌5.43%、谷歌(1081.22, -57.60, -5.06%)的母公司Alphabet收跌5.06%、苹果(216.36, -10.51, -4.63%)收跌4.63%,Facebook(151.38, -6.52,-4.13%)收跌4.13%。

券商Guggenheim Partners分析师Scott Minerd形容今日美股表现就像是“泰坦尼克号撞上了冰山”,他警告称:美联储即将采取的加息行动与特朗普政府削减企业税带来的财政赤字将形成一套“组合拳”,颠覆美股牛市行情

他在推特上写道:“就像全速前进的泰坦尼克号即将迎头撞上潜伏在远处黑暗中的冰山一样,美国经济正在全力加息以控制通胀与劳动力市场过热,它正在接近2020年的遥远财政困境。”

券商Opportunistic Trader公司CEO Larry Benedict表示:“人们纷纷抛售原先的科技行业领涨股。我认为很多投资者没有采取足够的对冲保护,未来还会更加痛苦。”

最近美股交易受到了美国国债收益率上涨与加息的双重影响。二者均表明长期延续的超低利率时期行将结束,美股市场可能已进入危机后的新阶段。

国债收益率的提高意味着企业与投资者的借贷成本提高,并会促使投资者重新评估股票价值。不过国债收益率的提高也反映了美国的经济状况。

周三美国10年期国债收益率攀升1.8个基点,升至3.23%,接近2011年以来的最高水平。

美国银行(29.24, -0.74, -2.47%)财富管理公司(US Bank Wealth Management)首席股市策略师Terry Sandven表示:“由于国债收益率上升和投资难度普遍提高,市场情绪喜忧参半。国债收益率牵动人心,贸易政策尚未取得进展,中期选举的时间还不到一个月。随着收益率提高,国债已成为可以替代股票的更可行投资对象。”

财报与经济数据

投资者同时也在等待美国上市公司的第三季财报。本周后期将有几家大型金融机构公布财报,由此非正式拉开美股财报季的帷幕。普遍来说,市场预计美企盈利将继续增长,为股市价值提供支撑。但也有人担心美股价值已经过高,财报季中的美股表现可能会使人失望。

花旗集团(C)与富国银行(52.43, -1.10, -2.05%)(WFC)将在本周后期公布财报。从整体来看,接受FactSet调查的分析师平均预期第三季上市公司盈利将同比增长19%。

但B.Riley FBR公司首席市场策略师Art Hogan表示:“许多人担心企业界的上游成本将会提高。许多企业发布的业绩指引中都提到了对美元走强与贸易战的担忧,这些都不是好事。”

经济数据面,9月生产者价格指数(PPI)环比增长0.2%,符合预期,扭转了8月环比意外下滑的局面;同比增长2.6%,不及预期和前值。

PPI指数的分项指数中,服务价格的上涨抵消了商品价格的小幅下跌。服务成本上涨0.3%,扭转了此前两个月下滑的趋势,超过三分之一的服务增长归功于航空客运服务的增长;商品价格小幅下跌,为自2017年5月以来首次。

美联储官员讲话

美联储官员讲话受到市场关注。今天发表讲话的美联储官员包括芝加哥联储行长查尔斯-埃文斯(Charles Evans)等。埃文斯在讲话中表示:达到中性利率之间,美联储仍有空间加息;利率达到3%后,美联储可能停止加息。

埃文斯称,美国经济的增长将进一步推动失业率下降,同时预计通货膨胀将较目前2%的水平上升0.1%。

他称:中性利率预计为2.75%左右,略高于该水平的利率为略微紧缩的货币政策。这将让失业率逐步回升到一个更可持续的水平;只要通胀维持在2%左右,且经济表现良好,在利率达到3%后,美联储可能停止加息。

美国总统特朗普周二重申他对美联储政策感到不满,称央行“不必要过快加息”。美联储今年已加息3次,并暗示将在12月再次加息。

达拉斯联储行长罗伯-卡普兰(Rob Kaplan)周二晚间表示,他认为通胀压力正在增大,但估计物价不会突然大涨。他还表示未来几年内油价存在上涨风险。

投资者一直都在监测最近油价上涨问题。今年至今的原油期货价格已经上涨了24%,目前的油价已处在2014年以来的最高水平。国际能源署(IEA)执行董事在接受媒体采访时警告称,油价已经进入“警戒区”。

国际贸易政策仍受关注。美国财长斯蒂芬-姆努钦(Steven Mnuchin)对新兴市场货币竞争性贬值提出警告,但没有抨击故意压低汇率。

焦点关注个股

著名对冲基金投资者威廉-艾克曼(William Ackman)旗下的潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management LP)宣布已持有星巴克(56.01, -1.70, -2.95%)(SBUX)1520万股股票,约占该公司股份的1.1%,按目前股价计算价值约9亿美元。星巴克收跌近3%。

据《华尔街日报》报道,西尔斯控股公司(SHLD)已聘请M-III Partners LLC协助其准备于本周提交破产申请。

据Kalinowski Equity Research公司总裁Mark Kalinowski估计,状况欠佳的披萨连锁店Papa John’s International(PZZA)明年可能被收购。另据媒体报道,由激进投资者Nelson Peltz领导的对冲基金Trian正在评估对这家比萨连锁店的收购要约。

在美国上市的蔚来(7.75, 0.36,4.87%)汽车(NIO)股价攀升,据外媒报道,持有特斯拉(TSLA)9%股份的英国投资管理公司Baillie Gifford周二在一份监管文件中披露,已持有蔚来汽车8530万股股票,相当于11.4%股份。蔚来汽车收高4.87%。

其他市场表现

周三亚洲市场涨跌不一,中国股市小幅收高。欧洲股市方面,欧洲泛欧绩优300指数收跌1.43%,英国富时100指数收跌1.1%,德国DAX指数收跌2.0%,法国CAC指数收跌2.0%,西班牙IBEX指数收跌0.5%。

纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨1.9美元,涨幅0.2%,收于1193.40美元/盎司。12月交割的白银期货价格下跌7.4美分,或0.5%,收于14.326美元/盎司。

纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.79美元,跌幅2.4%,收于73.17美元/桶,为9月27日以来的最低收盘价。

作为全球石油价格基准的伦敦洲际交易所(74.13, -1.91, -2.51%)(ICE)12月布伦特原油期货价格下跌1.91美元,跌幅近2.3%,收于83.09美元/桶。

ICE美元指数下跌0.2%,报95.46点。美国10年期国债收益率上涨近3个基点,上涨至3.237%。

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