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Keller Williams天天房產贊助周勁松、邱婷蘭美國報稅/理財講座

由天天房產 · 發布日期 2015年4月8日 · 已更新 2015年9月18日

2015年4月4日由亞特蘭大IT協會和亞特蘭大東北同鄉會聯合主辦的美國報稅/理財講座,在Keller Williams「天天房產」Duluth地區會議室,熱烈召開並成功舉行。

主講者是由具有從業20年以上資歷的亞城資深會計師周勁松先生為大家主講關於報稅方面的知識並進行了問題解答。他報告的主旨是關於投資房的收入和支出在稅務方面的影響。另一位主講者是世界金融集團的資深理財顧問邱婷蘭女士。她主要為大家主講關於資產傳承計劃(Estate Planning)及相關稅務問題。

首先由周勁松先生給大家做報告，他告訴了大家兩個好消息：他的會計師事務所最近成功申請到HUD（美國房管所）的審計資格。另外也成為IRS 指定的，有權利授權給予海外投資者稅號的對口單位。如果海外投資者需要稅號報稅，可以直接到周勁松會計師事務所進行辦理，無須聯絡國稅局,大大方便了華人投資者。繼而，周會計師介紹了大家所關心的投資房報稅問題。其中所有買賣經紀人，大型裝修的費用都可以用來抵掉房屋增值的部分。只有凈增值的部分才需要收稅。如果房主持有出租房超過一年，凈收入將享受capitalgain 15%的低稅率。如果房主是個退休人士，其他方面的收入處於低於15%的稅率收入範圍的時候，出租房賣出的凈收入甚至可以完全不用繳稅。但這裡說的都是聯邦稅，喬治亞州的州稅6%，在任何情況下都會徵收。如果賣房的時候是虧損的，則會根據自己管理(active participate) 還是請人管理(passive participate)的兩種不同情況來抵稅。具體的數字要根據收入來分析。周會計師還解釋了exchange等概念。

接下來是由世界金融集團資深理財顧問邱婷蘭女士為大家主講資產傳承計劃(EstatePlanning)及相關稅務。邱女士用生動的案例解釋了家庭主要收入人，如果突然離世所產生的後果和各種應對方法。她提到許多人有一個誤解，就是要等到資產達到500萬美元時才需要考慮遺產稅。其實應該未雨綢繆，提前規劃。她用具體的案例詳盡的解釋了遺囑，信託等方式。

當天到場聽眾近五十人，會上氣氛熱烈，大家爭前恐後的提出了自己所關心的問題。周會計師和邱女士從不同的角度解答了大家的問題，眾人都覺得受益匪淺，不虛此行。講座由IT協會會長王軍先生主持，Keller Williams 「天天房產」提供了本次講座的場地贊助，kids & Kids 也贊助了這次活動，。其中「天天房產」團隊負責人白國瀾先生，從房地產角度補充了一些關於投資房方面的知識。白國瀾先生協助東北同鄉會副會長張鐵軍先生，一起為兩位演講者頒發了感謝獎狀，為這次理財講座畫上了圓滿的句號。